當(dāng)前中國(guó)外貿(mào)正逐漸回暖，紡織、電子商品等海外訂單出現(xiàn)回流國(guó)內(nèi)的趨勢(shì)。但出口商卻遇到了另一個(gè)棘手問(wèn)題：沒(méi)有集裝箱了。
由于外貿(mào)復(fù)蘇遠(yuǎn)好于預(yù)期，加之海外疫情持續(xù)，集裝箱流轉(zhuǎn)速度有所減慢。海運(yùn)市場(chǎng)近期出現(xiàn)“一艙難求”局面。
自今年10月初以來(lái)，由于運(yùn)力緊張，亞洲大部分航線(xiàn)的集裝箱運(yùn)費(fèi)上漲逾一倍。印度孟買(mǎi)的一位貨運(yùn)代理人表示，從遠(yuǎn)東到印度或東南亞的集裝箱運(yùn)費(fèi)已升至2500~3000美元/標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，而9月底的運(yùn)費(fèi)僅為1000美元/標(biāo)準(zhǔn)集裝箱。
業(yè)內(nèi)貿(mào)易人士表示，亞洲集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力短缺和貿(mào)易中斷正影響著該地區(qū)聚合物貿(mào)易流及價(jià)格，該市場(chǎng)在春節(jié)前重新平衡的希望渺茫。
從中國(guó)臺(tái)灣到印度的航線(xiàn)，馬士基公司近日的集裝箱運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià)為4120美元/標(biāo)準(zhǔn)集裝箱。這位貨運(yùn)代理人表示：“這是我第一次看到短途航線(xiàn)的運(yùn)費(fèi)如此之高。9月份這條航線(xiàn)的集裝箱運(yùn)費(fèi)在800~1000美元/標(biāo)準(zhǔn)集裝箱。”另一位貨運(yùn)代理人表示：“目前運(yùn)費(fèi)波動(dòng)很大，航運(yùn)公司的報(bào)價(jià)有效期僅為一周?！?/span>
現(xiàn)在一個(gè)集裝箱就賺146美元！
航運(yùn)公司意外成贏家
海運(yùn)是中國(guó)及全球國(guó)際貿(mào)易最主要的運(yùn)輸方式，集裝箱海運(yùn)運(yùn)價(jià)波動(dòng)，給發(fā)貨人、貨代等各個(gè)環(huán)節(jié)均帶來(lái)了巨大的壓力。
上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，自今年6月以來(lái)，從上海到歐洲、北美等航線(xiàn)的船舶平均艙位利用率均在95%以上，從11月開(kāi)始則基本保持100%滿(mǎn)載狀態(tài)，名副其實(shí)的“一艙難求”。
航運(yùn)公司也意外地成了疫情危機(jī)下為數(shù)不多的贏家，三季度利潤(rùn)紛紛爆表，達(dá)到數(shù)億美元。
運(yùn)力最大的Maersk是航運(yùn)業(yè)的財(cái)務(wù)領(lǐng)頭羊，2020年第三季度，其息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）為23億美元，較上年同期增長(zhǎng)39％。
日本ONE航運(yùn)公司三季度EBITDA飆升78％，至8.72億美元。
赫伯羅特Hapag-Lloyd EBITDA增長(zhǎng)了17％，達(dá)到7.68億美元。
達(dá)飛輪船CMA-CGM三季度凈收入為5.67億美元，同比增長(zhǎng)522％。
Zim航運(yùn)公司報(bào)告其收入驚人地增長(zhǎng)了145％，達(dá)到2.62億美元。
楊明海運(yùn)沒(méi)有提供EBITDA數(shù)據(jù)，但這家中國(guó)臺(tái)灣的航運(yùn)公司三季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2.3億美元，而去年同期則為虧損3,800萬(wàn)美元。
這在疫情爆發(fā)之初，連航運(yùn)公司自己也不敢相信。
據(jù)了解，當(dāng)前，航運(yùn)公司仍在以分秒之計(jì)瘋狂賺錢(qián)，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的利潤(rùn)超過(guò)了100美元，其中Hapag-Lloyd、Maersk、HMM是當(dāng)之無(wú)愧地賺錢(qián)大王。
第一名：Hapag-Lloyd，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的利潤(rùn)為146美元。
第二名：Maersk，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的利潤(rùn)為130美元。
第三名：HMM，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的利潤(rùn)為129美元。
亞洲聚酯產(chǎn)品交貨延誤，或迎新一輪漲價(jià)
集裝箱運(yùn)價(jià)飆升已經(jīng)導(dǎo)致亞洲聚合物價(jià)格上漲。11月中旬，亞洲地區(qū)許多集裝箱航運(yùn)公司宣布將每箱運(yùn)費(fèi)上調(diào)100~150美元，而新一輪的漲價(jià)預(yù)計(jì)將從12月初開(kāi)始實(shí)施。
喬恩·門(mén)羅咨詢(xún)公司(Jon Monroe Consulting)創(chuàng)始人喬恩·門(mén)羅表示，集裝箱運(yùn)費(fèi)飆升的主要原因是多數(shù)亞洲國(guó)家尤其是中國(guó)和越南正面臨嚴(yán)重的集裝箱短缺問(wèn)題。
Agree freight公司的尼克·科弗代爾(Nick Coverdale)表示，美國(guó)的失業(yè)救濟(jì)導(dǎo)致需求激增，商家愿意支付雙倍的運(yùn)費(fèi)，以便將貨物準(zhǔn)時(shí)從中國(guó)運(yùn)到美國(guó)。集裝箱開(kāi)始在美國(guó)和歐洲堆積，但回到亞洲的速度較慢。而亞洲因應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情采取的封鎖措施影響了對(duì)進(jìn)口商品的需求。這只是推高了跨太平洋和跨大陸航線(xiàn)的運(yùn)費(fèi)，很快又導(dǎo)致亞洲內(nèi)部集裝箱嚴(yán)重短缺。
集裝箱運(yùn)力短缺影響了貿(mào)易流動(dòng)，并造成亞洲聚合物市場(chǎng)交貨延誤。一位馬來(lái)西亞聚合物交易商表示：“由于賣(mài)家找不到集裝箱，亞洲多地的聚合物運(yùn)輸都面臨延誤。即使賣(mài)家設(shè)法弄到集裝箱，也很難找到船上的空間?！敝袊?guó)的聚合物賣(mài)家已經(jīng)尋求重新談判聚合物價(jià)格，以緩解運(yùn)費(fèi)飆升帶來(lái)的壓力。印度孟買(mǎi)的一位聚合物交易商表示：“運(yùn)費(fèi)上漲將侵蝕賣(mài)家的利潤(rùn)，因此他們已經(jīng)要求買(mǎi)家承擔(dān)上漲運(yùn)費(fèi)的一半以上?！?/span>
集裝箱運(yùn)輸成本的上升也推高了亞洲聚合物的價(jià)格。市場(chǎng)人士表示，臺(tái)塑公司12月交貨的PVC報(bào)價(jià)為1100美元/噸(CFR，中國(guó))，較上月上漲40美元/噸。根據(jù)普氏能源的數(shù)據(jù)，精對(duì)苯二甲酸(PTA)11月20日CFR印度和CFR中國(guó)之間的價(jià)差擴(kuò)大到103美元/噸的歷史新高，而這主要是由于運(yùn)費(fèi)上漲。消息人士稱(chēng)，由于無(wú)法保證集裝箱，中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)商無(wú)法達(dá)成12月發(fā)貨的PTA交易。
船舶延誤加劇混亂，集裝箱短缺將持續(xù)
近期幾個(gè)月集裝箱在全球分布嚴(yán)重不均，部分地區(qū)嚴(yán)重不足，部分國(guó)家又嚴(yán)重積壓。目前亞洲航運(yùn)市場(chǎng)集裝箱短缺現(xiàn)象尤為嚴(yán)重，尤其是在中國(guó)。上海、寧波、青島以及連云港等港集裝箱短缺的情況在近期加劇，而船舶延誤加劇了混亂和集裝箱短缺。
對(duì)于集裝箱偏緊的狀態(tài)，中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中集集團(tuán)副總裁黃田化表示有三個(gè)方面的原因：
第一，因歐美澳港口塞港降低集裝箱流通效率，大量集裝箱出口到海外，但短時(shí)間內(nèi)難以回到國(guó)內(nèi)，短期進(jìn)出口錯(cuò)配進(jìn)一步加劇供不應(yīng)求；
第二，疫情導(dǎo)致歐美的制造業(yè)產(chǎn)能停滯，但同時(shí)因貨幣寬松，居民消費(fèi)力較為強(qiáng)勁，從而助推了歐美國(guó)家對(duì)遠(yuǎn)東制造業(yè)的需求，疊加圣誕備貨需求，中國(guó)出口短期內(nèi)激增；
第三，我國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)加速恢復(fù)，出口貿(mào)易快速恢復(fù)，同時(shí)東南亞制造業(yè)部分轉(zhuǎn)移，中國(guó)出口量進(jìn)一步增加。以上種種因素加大了航運(yùn)企業(yè)以及租箱公司對(duì)集裝箱的需求。
科弗代爾表示，亞洲集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力短缺可能至少會(huì)持續(xù)到農(nóng)歷新年假期。孟買(mǎi)的貨運(yùn)代理商表示，航運(yùn)公司已開(kāi)始專(zhuān)注于將美國(guó)和歐洲的空集裝箱運(yùn)回中國(guó)，但貿(mào)易流恢復(fù)正常仍需數(shù)月。
今年11月，德國(guó)赫伯羅特航運(yùn)公司(Hapag Lloyd)表示，將停止從美國(guó)向中國(guó)運(yùn)送農(nóng)業(yè)貨物，以縮短將空集裝箱運(yùn)回中國(guó)的周轉(zhuǎn)時(shí)間。但貿(mào)易商們表示，即便采取了這樣的措施，緩解貿(mào)易失衡也需要一段時(shí)間。
包括船公司馬士基、赫伯羅特等，以及全球前三大集裝箱設(shè)備租賃公司的Textainer和Triton都表示，未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)集裝箱將繼續(xù)短缺，在明年2月中旬之前，集裝箱供需狀況還難以恢復(fù)平衡，集裝箱短缺將持續(xù)到2021年春節(jié)之后。
