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中國1.7億人就業(yè)的紡織服裝產(chǎn)業(yè),為何大而不強(qiáng)?
發(fā)布時間:2020-10-03 00:00:00點(diǎn)擊數(shù):145

2020年,中國紡織服裝業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈吸納的就業(yè)總?cè)丝趽?jù)說高達(dá)1.7億人。雖然具體數(shù)字無從考證,但紡織服裝業(yè)無疑占據(jù)了國民經(jīng)濟(jì)的半壁江山。


作為支柱產(chǎn)業(yè),國內(nèi)紡織服裝業(yè)正在迎接一個內(nèi)憂外患的危機(jī)時刻。過去6個月的時間里,超過9家知名紡織服裝企業(yè)破產(chǎn)倒閉。美特斯邦威4年前的利潤超過10億,今天這個曾經(jīng)的服裝帝國正走在虧損的下坡路上,而以ZARA、優(yōu)衣庫為代表的國際快時尚品牌則成為了年輕人的新寵。


在這樣一個時刻,互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)行業(yè)的改造,在服裝領(lǐng)域的體現(xiàn),其實(shí)也遠(yuǎn)比我們想象中的來得淺的多。


01 “光一個簡單的吊牌,在傳統(tǒng)零售店里都是件很復(fù)雜的事情”


服裝是一個龐大的制造業(yè)體系。我們和傳統(tǒng)服裝企業(yè)的人聊的最多的是服裝里偏后端的生產(chǎn)供應(yīng)鏈。服裝供應(yīng)鏈里的每個環(huán)節(jié),就像一個個設(shè)計(jì)精密復(fù)雜的齒輪,這些齒輪彼此咬合組成一臺龐大的機(jī)器,而這個機(jī)器真正在影響著服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。



在傳統(tǒng)服裝行業(yè)里,對供應(yīng)鏈比較粗略的分法是三大塊:服裝公司、服裝工廠和面料廠。在地域上,整個服裝產(chǎn)業(yè)集中在山東青島、廣州、長三角一帶,面料分布在紹興柯橋、廣州中大,生產(chǎn)基地則以江蘇浙江為主。


此前曾在傳統(tǒng)服裝行業(yè)摸爬滾打15年的優(yōu)料寶總經(jīng)理王晉華告訴記者,“在供應(yīng)鏈具體運(yùn)作上,有的服裝公司很輕,只做貼近市場營銷的品牌運(yùn)作,他們的服裝會外包給設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)來設(shè)計(jì)。有的服裝公司重一點(diǎn),底下則會配置相應(yīng)的設(shè)計(jì)部門。不管哪種,設(shè)計(jì)師最后設(shè)計(jì)出來的都只能稱之為作品,要變成產(chǎn)品,還要經(jīng)過重要的服裝生產(chǎn)環(huán)節(jié),包括排料、裁剪、縫制、熨燙等過程?!?/strong>


而從設(shè)計(jì)到生產(chǎn),在服裝的加工制造里目前行業(yè)內(nèi)最常見的模式又有兩種:一種是全包模式。工廠直接負(fù)責(zé)全包,服裝公司直接支付總價,最后只收成品;一種是純代工模式。工廠只負(fù)責(zé)加工,面料由服裝公司自己買。服裝公司會支付兩筆費(fèi)用,一筆是給工廠的加工費(fèi),一筆是給面料廠的面料費(fèi)。至于面料從面料廠到工廠的物流,可以選擇自己拉,也可以要求廠房進(jìn)行配送。


除了面料需要購買,還有輔料,指的是衣服上的紐扣材料等。如果是全包模式的話,工廠會替服裝公司直接配好輔料,另一種方式下服裝公司自己會去買輔料,工廠只負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)組裝。


 “比加工制造更上游的面料、原材料這塊也很復(fù)雜。面料本身是有自己的工藝的,比如不同的面料有不同的底布。一件麻灰色的針織T恤,它的底布要從最開始的白色染成麻灰色;一件裙子帶著蕾絲的花邊,在生產(chǎn)時,面料底布首先需要蕾絲花邊的工序做處理。這些處理可能是服裝廠自己做拼接完成的,也可能是底布由面料廠現(xiàn)成配好的。在不同的合作模式之下,上下游的鏈 條可能還會更長?!蓖鯐x華說。


這種生產(chǎn)過程復(fù)雜、鏈條節(jié)點(diǎn)盤根錯節(jié)的情況從最簡單的T恤里就能體現(xiàn)出來。


T恤算得上衣服里一件非常標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品了,但要做一件T恤,背后牽扯到的供應(yīng)鏈也很麻煩。從采購衣胚開始,需要找印花工廠,然后經(jīng)過很多道不同的工藝(比如印字、標(biāo)簽等),再到包裝(這時就需要對接包裝工人),最后才是物流供應(yīng)商以及售后。而在衣胚前,還有后道整理,這里面就包括整燙、檢驗(yàn)、折疊等工序,還涉及到水洗、剪毛、蒸呢、壓呢等方法。更前面的還有成衣加工、布料采購、印染、原材料等。


 “服裝這種制造業(yè)里面的門道非常真的非常多。光一個簡單的吊牌,在傳統(tǒng)零售店都是件很復(fù)雜的事情。吊牌上的信息和衣服描述需要非常精確,店里SKU又這么多,要一一對應(yīng)起來都很不容易。如果吊牌信息和服裝有任何不符還會很麻煩,因?yàn)殚T店是有進(jìn)貨記錄的,它按配數(shù)來發(fā),質(zhì)監(jiān)部門會進(jìn)行抽查,如果查到不符,處罰的措施很嚴(yán)格。有些門店為了省事直接貼掉標(biāo)簽,但這樣零售店員又常常搞不清楚?!?/span>劉超告訴我。


可以看到,服裝供應(yīng)鏈里的整個鏈條很長,節(jié)點(diǎn)很多,涉及到的每道工序幾乎都有不同的工廠負(fù)責(zé),非常專業(yè)細(xì)分,供應(yīng)鏈的合作方式也很靈活多樣,但最后都是多供方配合完成的一個結(jié)果。


02 “這個行業(yè)本身就不是按需生產(chǎn)的”


在我問到傳統(tǒng)服裝生產(chǎn)存在什么問題時,王晉華這樣回答道。在他看來,傳統(tǒng)服裝行業(yè)里最大的兩個問題是庫存和面料。


品牌方組織生產(chǎn)的時候是按照年計(jì)劃向后端供應(yīng)鏈下單,比如一單下十萬件,工廠和面料廠隨后再根據(jù)十萬件的訂單量去組織原材料和生產(chǎn)流水線。這批衣服生產(chǎn)出來后,因?yàn)槠放品降念A(yù)測存在偏差,有可能賣得很好,也有可能賣不掉。


如果賣不掉的話就會產(chǎn)生庫存。為了COVER庫存,品牌方通常會采用高毛利率的做法,加價到成本的十倍,這樣最后就算甩賣也不會虧;如果賣得好的話,整個服裝生產(chǎn)供應(yīng)鏈很龐大,想要再去追單也幾乎是不可能的事情。因?yàn)樵牧弦卜峙?,追單時可能所有的面料輔料都沒有了。而對工廠和面料廠來說,他們因?yàn)槠放品降年P(guān)系也需要承擔(dān)了很多的不確定性和風(fēng)險。


 “大型的面料供應(yīng)商會被品牌商壓期貨。事實(shí)上他們?yōu)榱藵M足大商戶的需求也會自己選擇壓面料(按缸算)。這些面料如果市場走向不好、賣不掉,同樣會產(chǎn)生庫存。最典型的例子就是近年來興起的諸如Zara等快時尚品牌,因?yàn)樽非髮κ袌龅目焖俜磻?yīng),他們要求面料商要有快速補(bǔ)貨的能力,所以常常會把風(fēng)險轉(zhuǎn)移到這些面料供應(yīng)商身上去?!?/span>王晉華分析道。



盡管如此,面料商大都還是很樂意和這些“得罪不起”的大品牌合作,因?yàn)檫@些大品牌通常付款規(guī)矩,走貨量大。對于壓貨問題,面料供應(yīng)商自己會采取一些策略來緩解,比如自己開檔口,或者把積壓庫存放到平臺賣給散貨。


另一位廣東家族企業(yè)做傳統(tǒng)服裝OEM的老板則告訴我,全包的工廠因?yàn)榻拥亩际谴笃放品?,通常會比較強(qiáng)勢,工廠的壓力和風(fēng)險就更大。比如,工廠全包后要負(fù)責(zé)打板、購布、裁剪、生產(chǎn)、QC(國內(nèi)和國外)、批量這一連串的過程。在這些流程中,工廠購布自己要把現(xiàn)金流壓在布料廠那邊,QC不合格的風(fēng)險也要自己承擔(dān),還要支付工人的人工費(fèi)等等。而刁鉆的品牌方常常會抽檢挑刺,如果最后不要這批服裝了,工廠往往只能拿回20%的費(fèi)用,此前承擔(dān)的風(fēng)險就全部轉(zhuǎn)換成損失壓在自己身上了。


因?yàn)樯a(chǎn)流程復(fù)雜、工序繁多,加上工廠、面料廠、原材料廠每層環(huán)節(jié)疊加上的不確定性,各個工廠間的溝通、協(xié)調(diào)、物流和運(yùn)輸,綜合起來就織成了一個龐大臃腫的供應(yīng)系統(tǒng)。這個供應(yīng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)效率注定不會太高,但更大的問題是——這個供應(yīng)體系是一個不穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。


劉超在做優(yōu)T的過程中,整個過程跑下來最大的一個感受是,行業(yè)最大問題在于找不到質(zhì)量穩(wěn)定的備現(xiàn)貨的供應(yīng)商?!八械膹S商沒有人愿意備現(xiàn)貨。而且要做到穩(wěn)定真的太難了。我們在國內(nèi)找了一遍,有的供應(yīng)商可以一次給你不錯的體驗(yàn),但是它無法保證長期都穩(wěn)定的提供這種質(zhì)量的供給。因?yàn)檫@塊成本還是很高的,供應(yīng)商每次都是幾十萬件去備貨。最后我們找到了兩家滿意的都在海外,一家美國,一家日本?!?/span>



除了行業(yè)本身存在的問題,外在的市場環(huán)境和一些其他不斷增加的“新變量”也加深了傳統(tǒng)服裝行業(yè)的隱疾。


首先最直接的影響來自服裝外貿(mào)。TPP對中國服裝行業(yè)影響很大,國內(nèi)服裝業(yè)將面臨貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)壓力,一體化分工地位弱化。除了外貿(mào),制造業(yè)成本增高是另一個變量因素。


 “很多國外品牌已經(jīng)開始傾向于不找中國代工廠做生產(chǎn)了,轉(zhuǎn)移到東南亞等地區(qū),像越南是TPP廠家,找他們做代工的話,服裝行業(yè)關(guān)稅利潤是有返稅政策的。大宗布料都講求金額滾動,受全球市場影響非常大,國內(nèi)的紡織服裝業(yè)現(xiàn)在外需都拉不起來。而競爭對手增多,內(nèi)貿(mào)越來越多,必定分散市場份額,造成擠壓?!蓖鯐x華告訴我。


制造業(yè)的成本包括土地成本、物流成本、銀行借款成本、電氣/天然氣成本、人力成本等。拿上海舉例,因?yàn)椴皇窃瞎┙o地,制造成本又太高,制造業(yè)已經(jīng)越來越弱了。LEVIS在上海據(jù)說擁有2000多萬的營業(yè)額,但利潤卻只有40萬。人力成本的不斷上漲也很直觀,作為勞動密集型產(chǎn)業(yè),服裝廠現(xiàn)在已經(jīng)越來越難招到工人了。


公司管理和服裝企業(yè)主自身的老化也是一個問題?!澳壳斑@批服裝企業(yè)主的歲數(shù)都挺大了,50、60歲很多失去了沖勁。加上近年來互聯(lián)網(wǎng)科技勢頭很兇,很多人對于投資實(shí)業(yè)的熱情越來越低,傳統(tǒng)服裝行業(yè)也受到了影響”。王晉華說。


03 “ZARA有200個設(shè)計(jì)師,每天負(fù)責(zé)在世界各地飛,看各種秀”


有這么多的原因在解釋為什么傳統(tǒng)服裝企業(yè)的日子不太好過,但如果要找出一個最值得提的原因,也許會是這代習(xí)慣互聯(lián)網(wǎng)生活的年輕群體對服裝市場的影響。


 “隨著消費(fèi)升級和90后群體成為市場消費(fèi)主力,服裝市場出現(xiàn)了兩點(diǎn)新的變化:一方面,主流消費(fèi)群體對個性化的需求逐漸增強(qiáng);另一方面,這些90后們對品牌的意識和概念正在減弱?!蓖鯐x華告訴36氪。


年輕人傾向于買不一樣的衣服,而不是滿大街相同的爆款。他們的感性訴求越來越強(qiáng),追求個性化也讓市場需求多變。同時,這幫年輕人大都很難馬上說出一個強(qiáng)勢的國內(nèi)服裝品牌。除了西裝等偏嚴(yán)肅場合的款式,他們很少會有品牌統(tǒng)一認(rèn)知。這一點(diǎn)在化妝品和奢侈品市場也有體現(xiàn)。


 “以前的女孩一定要買lv的包,化妝品一定要買雅詩蘭黛的,但現(xiàn)在的90后已經(jīng)沒有這樣的想法了。他們似乎更關(guān)注其他一些方面的東西。比如,韓國之前有一款化妝品牌子很便宜、也不以功效見長,但他們會把化妝品瓶子設(shè)計(jì)得很可愛、門店設(shè)計(jì)得很粉,結(jié)果反而賣的很好?!币患易龌瘖y品直播的互聯(lián)網(wǎng)公司說。



幾年前美特斯邦威請來周杰倫做代言的時候,這塊國產(chǎn)服裝牌子還是很多年輕人眼中時尚的代名詞。而在2015年上半年,這家公司出現(xiàn)了上市7年以來的首次虧損。4年前他們的年凈利潤則超過10億。


 從10億利潤到虧損,美邦最大問題是家族企業(yè)固步自封,沒有創(chuàng)新。美邦1995年創(chuàng)立時候的市場環(huán)境跟現(xiàn)在完全不一樣。當(dāng)時趕上了的那批消費(fèi)群體現(xiàn)在也換了一代。美邦繼續(xù)只做些市場和營銷的事情,但自身在管理、設(shè)計(jì)、庫存、供應(yīng)鏈這些方面,和優(yōu)衣庫、ZARA完全沒法比。以前大家覺得美邦時尚,現(xiàn)在用戶失去興趣,市場很多就被國際快時尚品牌搶走了。”一位服裝業(yè)內(nèi)人士這樣告訴36氪。


從時尚變得不時尚,消費(fèi)者對品牌印象的這一步改變幾乎是致命的。而品牌印象和美邦的商業(yè)預(yù)判有關(guān)。他們越來越?jīng)]法跟上潮流、把握不住消費(fèi)者需求時,大批量生產(chǎn)出來的服裝不符合年輕人胃口又會造成庫存積壓。加上年輕人成為網(wǎng)購主力軍,電商作為穩(wěn)定銷售通道沖擊實(shí)體店運(yùn)作,陣地失守是很自然的結(jié)果。


當(dāng)消費(fèi)端變化增大,生產(chǎn)端對變化的感知遲鈍不敏銳時,跟不上這種快速變化節(jié)奏的玩家就會脫節(jié)。反觀ZARA,這個快時尚服裝品牌則利用小批量和快速反應(yīng)鏈做到了15天內(nèi)從設(shè)計(jì)到出貨的速度。他們總是更快的抓住當(dāng)下潮流,緊密的貼合消費(fèi)端的變化推出合適的款式。



 “ZARA底下有200個設(shè)計(jì)師,這些設(shè)計(jì)師每年會在全世界各地飛,看各種秀場,挖掘時尚潮流元素,或者換一種不太好聽的說法叫抄設(shè)計(jì)。這些設(shè)計(jì)師做出設(shè)計(jì)后會馬上交托給工藝生產(chǎn)方,然后小批量生產(chǎn)一批款式,用最快的運(yùn)輸方式——飛機(jī)空運(yùn)到店面銷售,再看市場反應(yīng)。ZARA終端門店里面都有PAD做銷售統(tǒng)計(jì),店長會對根據(jù)當(dāng)?shù)劁N售市場做初步預(yù)判,然后把數(shù)據(jù)匯總到總部后調(diào)貨,每周兩次?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士這樣向我解釋ZARA的運(yùn)作機(jī)制。


這套運(yùn)作機(jī)制保證了ZARA永遠(yuǎn)能在門店里提供最新最豐富的時尚服裝款式,讓消費(fèi)者擁有不斷進(jìn)店消費(fèi)的理由,而且小批量的方式能很快把服裝銷售出去,最煩人的庫存問題也可以得到避免。


不過,緊緊和消費(fèi)者的需求貼合在一起只是服裝行業(yè)偏市場前端的表現(xiàn),大部分傳統(tǒng)服裝品牌無法在前端貼住用戶的原因正是后端供應(yīng)鏈反應(yīng)速度跟不上。


ZARA又是怎么解決這個問題的? “ZARA會有幾個措施來緩解供應(yīng)鏈反射弧比較長的問題。


首先,它其實(shí)并不是完全迎合消費(fèi)者市場,一個款式潮不潮的另一個變化因素來源于時尚圈。ZARA底下200個設(shè)計(jì)師從時尚端來找設(shè)計(jì)元素就會讓他們的服裝生產(chǎn)有一定的規(guī)劃性。


 比如他們年初都會做色系的規(guī)劃,這些色系往往來源于時尚圈的流行。當(dāng)這些規(guī)劃定了之后,ZARA會讓自己的供應(yīng)商先把大框架的染色半成品備好,以節(jié)省后面的反應(yīng)時間。而且如果你仔細(xì)觀察ZARA款式的衣服就會發(fā)現(xiàn),這些款式的底布幾乎都是一個類型的,因?yàn)橹挥羞@樣它上游的面料廠壓力才能減少。


最后,ZARA從來不做爆款,他們甚至?xí)鱿蘖康酿囸I營銷。所有這些舉措加起來,配合上ZARA品牌的強(qiáng)勢地位,供應(yīng)鏈愿意配合,快速生產(chǎn)小批量服裝也就成為可能?!痹摌I(yè)內(nèi)人士分析道。


和ZARA類似,國內(nèi)的快時尚品牌韓都衣舍也采取了類似的方法來解決供應(yīng)鏈問題。一位業(yè)內(nèi)人士告訴我,韓都衣舍采取的是單品全程運(yùn)營機(jī)制,以市場、設(shè)計(jì)、企劃小組為首,根據(jù)市場反應(yīng)實(shí)時做出調(diào)節(jié),根據(jù)銷售數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)分析,同時對市場會有預(yù)判。因?yàn)閷?yīng)鏈要求很高,做單品的話就能比較容易實(shí)現(xiàn)。


反觀國內(nèi)有很多小廠家常常忍痛迎合市場多變的需求,但一換面料后,他們背后的反應(yīng)速度就跟不上了,因?yàn)橐鋈奉惖脑挿浅ky,供應(yīng)鏈需要重新構(gòu)建。


04 “中國其實(shí)有最早的柔性供應(yīng)鏈,就是小作坊模式”


近幾年開始提出的柔性供應(yīng)鏈,其實(shí)就是為了迎合消費(fèi)市場提出的供應(yīng)鏈重新構(gòu)建改造的方式。


傳統(tǒng)供應(yīng)鏈模式是供方市場,企業(yè)生產(chǎn)什么消費(fèi)者就買什么,它跟企業(yè)產(chǎn)品關(guān)聯(lián);現(xiàn)在需方主導(dǎo),感性訴求越來越強(qiáng),倒逼服裝企業(yè)迎合消費(fèi)者,就以消費(fèi)為主導(dǎo)。但消費(fèi)者需求多變、快速、個性化訴求強(qiáng),小批量成為主流。


于是這個市場變化促使服裝企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型:以前他們是大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)模式,一年生產(chǎn)大批量然后分銷,現(xiàn)在很可能造成庫存積壓,需要迎合市場,賣的好再返單,減小服裝庫存。


這對供應(yīng)鏈提出的新要求則是:本來的鏈條運(yùn)作是從年初定生產(chǎn)計(jì)劃,面料商開始組織坯布、染色工藝等,整理后交付服裝加工廠加工,服裝廠生產(chǎn)后交給品牌商,品牌商再鋪貨;現(xiàn)在因?yàn)槭袌鲂枨蟛环€(wěn)定,頻繁、小批量、不穩(wěn)定的訂單成為主流,要求面料商服裝廠迎合品牌商的變化,于是就產(chǎn)生了柔性的概念(快速反應(yīng)鏈)。柔性就是給供應(yīng)鏈留下彈性空間。


 “嚴(yán)格來說,中國柔性供應(yīng)鏈其實(shí)出來得很早,小作坊模式就是一種柔性供應(yīng)鏈,它的彈性足夠大。但對服裝加工廠來說,工業(yè)生產(chǎn)是標(biāo)準(zhǔn)化的。工廠里的機(jī)器設(shè)備需要適應(yīng)流水生產(chǎn),想要打造速度和質(zhì)量一致的柔性供應(yīng)鏈需要看生產(chǎn)線能不能適應(yīng)個性化生產(chǎn)需求。對面料廠來說也是一樣,以前1000米以上免包缸費(fèi),現(xiàn)在小批量生產(chǎn)成本上升,面料廠只能采用加價或調(diào)整設(shè)備流程來響應(yīng)速度?!蓖鯐x華告訴我。


 “大部分工廠普遍沒有這樣的魄力和資金去做這件事。同時,改造的難度也很大。大品牌一個訂單通常就幾百件,但SKU很多,對工廠來講生產(chǎn)線改造的要求很高?!眲⒊哺嬖V了我類似的觀點(diǎn)。



雖然改造柔性生產(chǎn)線很難,但反向定制需求正變得越來越明顯。會繼續(xù)堅(jiān)持工業(yè)化大批量生產(chǎn)模式的也許只會剩下三種類型的廠商:第一種是本身是強(qiáng)品牌的企業(yè),他們不會迎合消費(fèi)者,但會前瞻性引導(dǎo)消費(fèi)者;第二種是有強(qiáng)大的銷售渠道的企業(yè),他們占據(jù)所有長尾,支撐做標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)化生產(chǎn);第三種則是外銷型的企業(yè),他們的產(chǎn)品主要銷往非洲等第三世界國家地區(qū)。


而對大部分服裝企業(yè)來說,轉(zhuǎn)型幾乎是必須的?!爸袊b企業(yè)一開始做代工,沒什么服裝品牌,現(xiàn)在隨著盈利成本越來越高,服裝企業(yè)發(fā)現(xiàn)純粹做代工機(jī)會越來越小,如果現(xiàn)在不做自己的產(chǎn)品會倒閉?!蓖鯐x華說。


當(dāng)這些服裝企業(yè)準(zhǔn)備去做自己品牌時,又不可避免的會遇到這些問題:第一是渠道問題,“渠道不是想進(jìn)就能進(jìn)的”;第二個問題是不知道市場需求,因此風(fēng)險很大。從自身經(jīng)營角度,以商品獨(dú)特性來吸引購買,組織快速生產(chǎn)進(jìn)行投放會是大趨勢。因此越來越多服裝廠會開始采用這種模式。


本文信息來自:服裝邦,化纖頭條,布工廠


關(guān)鍵詞:中國紡織服裝|中國大朗紡織網(wǎng)|紡織行業(yè)|毛織|針織